TSG réussit le repricing et l'augmentation de son prêt a terme tlb de €600m à €750m

La transaction a permis d'augmenter le montant du prêt à terme TLB existant de €600m à €750m et de baisser la marge de 75bps, passant de E+4.00% à E+3.25% au pair. Le produit a été utilisé pour rembourser la ligne de crédit revolving et financera des fusions-acquisitions à court terme, afin de poursuivre la diversification vers des solutions énergétiques d'avenir, allant de la recharge des véhicules électriques aux nouvelles infrastructures de mobilité. L’opération a été largement sursouscrite, ce qui reflète la confiance et le soutien du marché à l'égard de la stratégie de croissance du groupe. Félicitations à l'équipe TSG (en particulier Jean Marc Bianchi et Long Nguyen) pour cette transaction, qui a été réalisée avec le soutien de HLD, et merci à nos partenaires pour leur confiance renouvelée (J.P. Morgan agissant en tant que sole Physical Bookrunner et sole Ratings Advisor (Cedric Cosquer, Anna Brossa Xicoy, Georges Eid, Juliette Decloitre et Elie Ghosn) et agissant en tant que conseillers juridiques Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont et Nicolas Fittante) et Latham & Watkins (Lionel Dechmann, Virginie Terzik et Bruna Neila Cardante).