Kiloutou a mené avec succès une émission obligataire de 200 m€

Soutenu par ses actionnaires majoritaires (DENTRESSANGLE et le Groupe HLD), Kiloutou vient de mener avec succès le placement de 200 M€ supplémentaires d’obligations senior garanties à échéance 2031. Cette opération, qui a été largement sursouscrite, a permis une émission au-dessus du pair, avec un prix fixé à 100,5 %. Elle reflète la solidité du modèle de Kiloutou, qui devrait clôturer l’année avec un CA proche de 1,3 Md €, ainsi que la confiance du marché dans sa trajectoire de développement. Les fonds levés seront utilisés pour réduire le coût de financement du Groupe via le remboursement des obligations relances, refinancer ses récentes acquisitions et soutenir son développement, notamment à travers un pipeline M&A actif. Félicitations aux équipes de Kiloutou (notamment Olivier Colleau et Jan-Luc Ambre) pour cette opération menée avec le soutien des équipes HLD (Jean Hubert Vial, Pauline de Williencourt, Maxence Gailliot, Geoffroy Desjeux et Josselin Rafflegeau) et merci à nos partenaires (Paul Hastings, Patrick Bright, Adnane Ayeb, Latham & Watkins, Roberto Luís Reyes Gaskin, Hana Ladhari, Crédit Agricole CIB, Uzair Burney, Luca Brandi, Aimery Leroy, France Decroix, J.P. Morgan, Cedric Cosquer, Graham Holden, Georges Eid, Juliette Decloitre) pour leur confiance renouvelée.